Su portafolio ideal

Tenemos portafolios modelo los cuales representan una mezcla de activos diseñada para satisfacer distintas necesidades y gustos de inversión. Para ello, existen diferentes combinaciones que se ajustan a cada cliente, por ejemplo: El portafolio arriesgado donde 20 % son bonos y el 80 % son acciones y el portafolio balanceado tradicional tiene el 60 % acciones y el 40 % bonos. Cada portafolio ofrece alta diversificación y es manejado por gerentes profesionales.

Nuestros servicios de asesoría incluyen un cuestionario en línea para el análisis de sus necesidades y preferencias personales en cuanto a inversiones, lo cual le permitirá a nuestro algoritmo recomendarle uno o más portafolios modelo. Una vez que el portafolio modelo haya sido seleccionado, administraremos el portafolio de inversión siguiendo de cerca las recomendaciones provistas por BlackRock, quien actúa como nuestro proveedor de portafolios modelo.

Ofrecemos dos tipos de portafolios:

Portafolios Long Horizon

Portafolios globales muy diversificados que buscan beneficiarse de las características intrínsecas de las diferentes clases de activos así como de las tendencias e interacciones de riesgo-rendimiento de largo plazo. Por estas razones, la exposición se concentra en un número razonable de segmentos del mercado y sólo efectúa rebalanceos una vez por año.

Portafolios Target Allocation

Portafolios globales muy diversificados que buscan beneficiarse tanto de tendencias y correlaciones de largo plazo, como de oportunidades de valor relativo que suelen aparecer y desaparecer en períodos más cortos de tiempo. Por esta razón, la exposición es más amplia alcanzando más subsegmentos del mercado y efectúa rebalanceos y reasignaciones varias veces por año.

Cada tipo de portafolio incluye cinco portafolios diferentes en orden ascendente de riesgo y rendimiento al irse incrementando la exposición a las acciones desde 0% (100% renta fija) hasta 100%.
Todos los portafolios son implementados usando ETFs de BlackRock que son efectivos en obtener una exposición delimitada y diversificada, y eficientes desde el punto de vista de costos e impuestos.

CÓMO FUNCIONA

1

Vinculación

Diligenciar la información solicitada y adjuntar copias de los documentos requeridos.

2

Aprobación

Esperar a que su información sea revisada, aprobada y su cuenta abierta en Interactive Brokers.

3

Instrucción de giro

Obtener la información e instrucciones para girar fondos a su nueva cuenta de inversión.

4

Ingreso de recursos

Girar los fondos desde su cuenta en moneda local y mediante una transacción de cambio de moneda, o directamente desde su cuenta existente en moneda extranjera.